Mnozí zaměstnanci si po novém roce dlouze zvykají psát v datumu nový letopočet. Účetní na to musí myslet například při vystavování nových faktur. Tedy ve firmách, které nemají integrace eWay-CRM s Pohodou. Pokud ji máte, rok 2023 pro číslování faktur v eWay-CRM nastavíte snadno a rychle sami. Než vystavíte v roce 2023 první fakturu v eWay-CRM, je potřeba v Pohodě nastavit nové číslování faktur, jinak jim Pohoda přidělí číslo dokladu 2022XXXX. Nastavení naštěstí není složité. Jak na to? 1. V Outlooku na pásu karet eWay-CRM, podržte na klávesnici klávesu SHIFT a zároveň klikněte na Centrum pro správu (v tomto kroku je nutné mít administrátorský účet eWay-CRM). 2. Otevře se staré administrační rozhraní, kde klikněte na sekci Pohoda. 3. Zde vidíte, na jakého uživatele jste přihlášení. V tuto chvíli již víte, pod jakým uživatelským jménem se eWay-CRM přihlašuje. Pokud neznáte heslo tohoto uživatelského jména v Pohodě, kontaktujte vaše IT nebo administrátora Pohody. Nyní je třeba přejít do Pohody: 1. Přihlaste se do Pohody pod uživatelským účtem, který používá eWay-CRM viz výše. 2. V pravém dolním rohu dvakrát klikněte na účetní rok, v tom případě 2022. 3. Vyberte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrkya potvrďte tlačítkem OK. Všechny faktury, které nyní v eWay-CRM® vytvoříte (za předpokladu, že se synchronizují do Pohody), budou mít číslo nového roku. Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base. Buďte efektivní! S eWay-CRM. The post Jak nastavit rok 2023 pro číslování faktur v eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.
VĚDĚLI JSTE že v eWay-CRM můžete nastavit formát vypisování celého jména (Jan Novák vs. Novák, Jan)? Podívejte se jak na to: Předěte do Centra pro správu. V sekci Volby klikněte na Funkce a vyberte kategorii Obecné. Vyhledejte pole Formát celého jména v
projít na článekVĚDĚLI JSTE, že u rozbalovacích polí v eWay-CRM můžete nastavit výchozí hodnotu? Pokud u daného pole vyplňujete jednu z hodnot zdaleka nejčastěji, přímo se to nabízí. Nastavení je velmi jednoduché. Přejděte do Centra pro správu. V hlavní nabídce vlevo
projít na článekVĚDĚLI JSTE že můžete dokumenty a e-maily v eWay-CRM uchovávat offline? Dostanete se k nim pak i bez internetu. Stačí: Přejít do seznamu dokumentů (nebo e-mailů). Vybrat položky, které chcete uchovat offline. Kliknout na vybrané položky pravým tlačítkem
projít na článekVĚDĚLI JSTE že Centrum pro správu můžete otevřít přímo z eWay-CRM pro Microsoft 365? V Centru pro správu eWay-CRM můžete spravovat účty a uživatelská oprávnění, přizpůsobit si váš systém, nebo třeba provádět aktualizace na novější verzi. Pokud používáte h
projít na článekPlánujete schůzku, rezervujete místo, blíží se důležitý termín Nebo Vás jen nebaví čekat. V každém případě potřebujete rychlou odpověď, abyste se mohli v plánech či projektu posunout dál. Jenomže e-mailů chodí hodně a lidé se často ztrácí v množství zpráv
projít na článek